Маша и Медведь — Делу время, а карнавал раз в год!
Удивительная гостья пожаловала к героям мультфильма. В молодости Медведь выступал в цирке с Лемурами-акробатами. Обезьянка по кличке Розита надумала навестить старого друга и напомнить ему о ярких, незабываемых днях творческой юности.
Миша рад встрече, перечитывает телеграмму, планирует программу совместного отдыха и слегка опасается недовольства ревнивой подруги Медведицы. Длиннохвостая гимнастка по-прежнему грациозна, энергична и легка на подъем. Она ворвется в обыденную жизнь персонажей и изменит ее до неузнаваемости.
Волки, Заяц и Свинья станут участниками бразильского карнавала: все в разноцветных нарядах, украшенные бусами и монисто, с экстравагантными прическами. Животные виртуозно играют на музыкальных инструментах, Розита танцует самбу, а Косолапый двигается в такт мелодии, и у него неплохо получается.
Маша распевает куплеты про далекую южноамериканскую страну, где на ветках полно Мартышек, в океане — Дельфинов, а болельщики собираются на стадионах в предвкушении увлекательного футбольного матча.
Изобилие солнца, улыбок, песен и поводов быть счастливыми. Заводная танцовщица, не обращая внимания на усталость, до самого вечера веселит публику. Да так, что чуть не забывает про поезд, который повезет ее в гастрольный тур по России. К счастью, добраться на велосипеде до станции — минутное дело.